کارگردان: محمدرضا نجفی امامی

نویسنده فیلمنامه: بهروز واثقی

مدیر فیلمبرداری: علیرضا برازنده

صدابردار: حمیدرضا اسلامی

تدوین: سپیده عبدالوهاب

صداپیشگان: منوچهر آذر، تورج نصر، مرجان سپهری، حسن کریم خان زند و...

تهیه کننده: علی نجفی امامی

خلاصه داستان: این فیلم با تکنیک رئال- انیمیشن شده و داستان پیرمردی را روایت می کند که به حرفه نقالی اشتغال دارد. او با عروسک هایی که از شخصیت های شاهنامه ساخته شده اند، به نقالی می پردازد و نوه جوانی دارد که با دنیای او در تضاد است. داستان از آنجا آغاز می شود که عروسک ها جان می گیرند و به فکر یاری رساندن به پیرمرد و کاستن از دغدغه های او می افتند. آنها با نوه پیرمرد همراه می شوند و داستان هیجان انگیز و ماجراجویانه ای را آغاز می کنند.