«مردی که می خندد» روایت کودکی است که از کشتی خود جا می ماند. ویلان و آواره به کالسکه یی که از آن دوره گردی به نام اورسوس است می رسد. اورسوس او را پناه می دهد و درمی یابد که کودک، عمل جراحی عجیبی بر صورتش انجام شده که لبخندی دایمی را بر چهره اش نقش زده: «شکاف دهان را تا کنار گوش امتداد می دهند، لسه ها را سیخ می زنند و بینی را به طرف پایین می کشند.» سال ها گذشته و کودک که جوئین پلین نام دارد به همراه اورسوس، دئا و گرگ اورسوس، هومو، گروه نمایشی دوره گردی را شکل داده...